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    2019-07-23 10:34:44来源:瞄股网作者:小思

    江苏快三计划软件免费 www.mgtw.net   今日可申购新股:无。

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      昨日两市小幅低开后伴随着科创板如火如荼的表现而出现急速下跌走势,随后在 2890 一带企稳窄幅震荡运行。盘中银行、券商的脉冲性表现也未能使大盘出现逆转走势,临近尾盘再度回归弱势。除沪指自身持续表现疲软,存在下测需求外,资金情绪明显受到科创板抽血效应影响。成交量方面剔除科创板成交量外,与上周相差无几,需求弱势延续。盘面上,一边是激情散发,涨幅翻倍,首批 25 只科创板股票首日平均涨幅约 140%,其中安集科技涨幅居首,涨约 400%。25 家公司成交额合计逾 480 亿元,其中中国通号成交额近百亿元。平均换手率约 77%,其中安集科技换手率超过 86%。另一边是全线尽墨,仅医疗行业红盘报收,涨停 14 家,跌停 74 家,银行、电子元件、软件服务、酿酒跌幅较小,稀土、次新股、农业、有色等跌幅超 4%。

      截止收盘,沪指报 2886 点,跌 1.27%;深成指报 9122 点,跌 1.15%;创业板指报 1515 点,跌 1.69%。

      沪深 300 股指期货主力合约 IF1908 收盘跌 27.2 点,跌幅 0.72%,报3769.2 点,贴水 12.48 点;中证 500 股指期货主力合约 IC1908 收盘跌 86.4点,跌幅 1.79%,报 4733.2 点,贴水 43.37 点;上证 50 股指期货主力合约IH1908 收盘跌 13.4 点,跌幅 0.46%,报 2879.8 点,贴水 2.10 点?;赏ň涣鞒?4.45 亿元,深股通净流入 11.07 亿元,北向资金净流入6.62 亿元;南向资金净流入 13.79 亿元。

      截至 07 月 21 日,上交所融资余额报 5441.17 亿元,较前一交易日减少17.74 亿元;深交所融资余额报 3572.56 亿元,较前一交易日减少 4.07 亿元;两市合计 9013.73 亿元,较前一交易日减少 21.81 亿元。

      财经要闻

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      宏观:经济仍然承压,政策注重平衡,债市维持乐观

      上半年的经济数据基本出炉,二季度实际 GDP 增速回落至 6.2%,整体偏弱,6 月单月数据中的工业、投资和消费却都有不同程度的改善。对于二季度的 GDP,大可不必看得过于悲观,但同时对 6 月单月数据也不宜太乐观。尽管二季度实际经济增速继续下行,但名义增速反而回升至 8.3%,大体表现即是“量缩价升”。好处体现在,一是暂时不必担忧工业品通缩对生产端产生压制,二是有利于企业盈利的改善,三是有望促进民间投资的企稳回升。因此,尽管下半年经济仍然承压,但对于微观企业来说,盈利的空间有望提升,未来预期也会边际改善。而从 6 月数据来看,工业增加值增速回升至 6.2%,单月的回升与 PMI 指数方向并不一致,高频数据也未显示出生产端的改善有较强的持续性,那么 6 月可能会再度重复 3 月的短暂回升, 7 月大概率就会回落,未必就是拐点。社零增速大幅回升至 9.8%,必须消费偏稳,改善主要来源于可选消费,也是很难持续的短期因素;房地产相关的家具、家电、建材消费也有改善,但商品房销量转弱的环境下,上行空间有限。投资累计增速回升至 5.8%,其中制造业投资略有回升,基建投资反弹明显,地产投资则继续回落。对于投资反而可以理性乐观,上半年投资的下行压力主要来自制造业,影响的因素很多,包括企业盈利增速回落、内需预期偏弱、贸易摩擦、此前信用紧缩的后遗症,但都在发生不同程度的好转,制造业投资增速也阶段性见底,下半年在基建投资继续发力的支撑下,整体投资增速可以稳中有升。

      在这样的宏观环境下,政策预计会在平衡中进行取舍。一方面,对于防风险和调结构的政策定力仍在,结构性去杠杆的各项举措不会完全停止,对于房地产行业的调控力度近期也有所增强,地方政府隐性债务扩张的限制也不会解除。但客观上经济仍有压力,下半年预计一是加快基建投资节奏,二是继续维持社融增长在合理速度。因此,当前的宽松货币环境在三季度应不会有大的调整,既不会明显收紧,也难以出现超量宽松。三季度经济增速仍会小幅下行,预计下行趋缓,但亦难超预期。因此,利率债和高等级信用债收益率仍会维持缓步下行的态势。

      利率债。流动性观察:货币市场短期趋紧,资金价格上行。一级市场发行:净融资额上升,地方债发行提速。二级市场交易:现券收益率涨跌互现,期限利差收窄。信用债方面,一级市场发行与到期:发行量减少,净融资额回落。二级市场交易:信用债到期收益率短升长降,信用利差出现分化。

      宏观策略

      1、周一,沪深两市双双微幅高开,开盘之后指数迅速回落,创业板迅速下跌超过 1%,主板指数随即跟跌,市场曾短暂出现恐慌杀跌过程。好在科创板上市首日表现强势,一度带领大盘开始企稳,盘中一些科技股亦有所表现,但难抵整体市场看淡氛围浓厚。午后指数维持弱势震荡格局,题材概念全线萎靡,个股呈现普跌,科创板个股依旧强势。最终沪深两市均下跌超过 1%,沪指失守2900 点整数关。两市累计成交 4141.3 亿,较上个交易日有所放大,北向资金逆势净流入超 6 亿元。

      2、上周我们指出,由于成交量未能有效放大,周五的上涨护盘色彩浓厚。但仅管如此,我们仍认为今天市场会借科创板开市事件的刺激进行惯性上冲,然而市场的疲软还是略超我们预期。全天除了科创板表现抢眼外,主板市场毫无生气,以其独有的方式迎接了科创板的到来,真可谓是“万绿丛中一点红”。从成交量上来看,两市成交超过 4000 亿元,但除去科创板成交的 447 亿元外,主板及创业板市场累计成交不足 3700 亿元,这其中大部分还是在上午恐慌杀跌是放出。我们近期反复强调,要关注市场成交量变化,但这种价跌量增的量价关系显然是不健康的,也是我们不愿看到的。随着日后市场的逐步企稳,成交量或将进一步萎缩。届时,科创板的分流资金效应或将进一步显现。

      3、后市操作,科创板由于其独特的制度和刺激的玩法,在一段时间内还将吸引更多投资者的眼球,主板与科创板的分化或将持续。而作为大部分普通投资者关注的主板市场或将维持震荡寻底的走势。好在科创板的推出,能在客观上提升部分科技股的估值水平,投资建议依然控制仓位,适当关注科创板对标主板上市公司的表现。


      今日预判

      消息面,一是银保监会部署房贷检查,或涉 30 城 75 家机构。严查违规向房企提供表内外融资、违规“首付贷”等行为,要求做好压力测试。在国家明确“房子是用来住的,不是用来炒的”调控主基调下,房地产存在一定托底经济效应,但是长期而言,增速稳定回落是趋势,同时说明经济承压下行阶段,防止流动性再度回归房地产是监管重点。二是中国贸促会副会长 22日在第 12 届中国—东北亚博览会新闻发布会上披露,围绕“5G 新时代”打造主题展览是本届博览会的亮点,集中力量打造国际水准的 5G 产品及设备、5G 商用技术及应用展示专区。届时华为、中兴等知名企业将集中展示最先进的 5G 设备、终端、芯片以及车机系统、车联网平台,对 5G、国产芯片等存在利好刺激。

      整体来看,沪指运行至 3048 点受阻于具有牛熊分界意义的 732 均线后,开启回调走势,调整过程中弱势信号逐步强化,量能结构持续弱势。昨日走势使得周线级别出现破位风险信号,同时 17 均线死叉 26 均线迹象出现。如果周线级别死叉信号出现,则短期需求恢复消化供应的难度加大,调整周期拉长是大概率事件,中期调整开启逻辑强化。

      短期仍需要关注 2860-2960 区间的运行模式,而且重点关注 2860 位置附近的支撑。整体来看,沪指运行至 3048 点受阻于具有牛熊分界意义的 732 均线后,开启回调走势,调整过程中弱势信号逐步强化,量能结构持续弱势。昨日走势使得周线级别出现破位风险信号,同时 17 均线死叉 26 均线迹象出现。如果周线级别死叉信号出现,则短期需求恢复消化供应的难度加大,调整周期拉长是大概率事件,中期调整开启逻辑强化。短期仍需要关注 2860-2960 区间的运行模式,而且重点关注 2860 位置附近的支撑。

      操作策略:

      操作策略上,本周市场目光将更多的聚焦在科创板,在昨日科创板激情表现,而主板市场萧条下跌的影响下,资金情绪或将变的进一步谨慎,需求积极承接市场下跌的意愿大打折扣。当前市场仍处于区间下测过程中,在未出现明朗走势方向之前,投资者需要继续保持谨慎。目前更主要的策略是保证本金安全,降低超额收益预期,严格控制仓位,等待后市的结构性机会。

      风险提示:宏观经济不及预期,出现严重信用事件,政策变化不及预期。

      瞄股网7月23日:华龙证券、开运证券等仅供参考。

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